Tổng CTCP Xây dựng số 1 (UpCOM: CC1) thông báo 20/1/2022 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.
Theo đó, công ty dự kiến chào bán gần 205,3 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1,8, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phần được quyền mua 1,8 cổ phiếu mới. Sau phát hành, vốn điều lệ của CC1 sẽ tăng gấp gần 3 lần lên hơn 3.196 tỷ đồng.
Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 28/1 đến 24/2/2022, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần và không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ 28/1 đến ngày 2/3/2022.
Với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền 2.053 tỷ đồng thu về dự kiến được dùng để đầu tư tài chính cho các dự án giao thông và hạ tầng tại công ty liên kết đầu tư đường ven biển Hải Phòng và phục vụ các dự án bất động sản, dự án năng lượng và bổ sung vốn lưu động.
Ngoài chào bán cổ phiếu, CC1 cũng huy động vốn từ kênh trái phiếu. Trong năm qua, công ty đã phát hành 1.800 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Tài sản đảm bảo là quyền sở hữu, quản lý vận hành và khai thác Cao ốc Sailing Tower. Giá trị tài sản theo chứng thư thẩm định giá ngày 12/6/2021 là 3.650,4 tỷ đồng.
Lãi suất trái phiếu cố định 10%/năm, được trả 6 tháng/lần. Mục đích phát hành nhằm đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiệm 2 (tổng vốn đầu tư 698 tỷ đồng, quy mô 15 MW), dự án Chung cư lô số 2 - Giai đoạn 1 - Khu dân cư Hạnh Phúc (quy mô 14.226 m2, TP. HCM), tổng thầu EPC dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 (Quảng Bình) và thi công xây lắp tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng.
Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2021 ghi nhận doanh thu 3.963 tỷ đồng - giảm 16% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 140 tỷ đồng, cải thiện nhiều so với số lỗ gần 98 tỷ đồng cùng kỳ.
Trên thị trường, cổ phiếu CC1 đã có chuỗi 11 phiên tăng liên tiếp qua đó đẩy thị giá lên ngưỡng 40.500 (tại thời điểm 14h29 phiên chiều 11/1/2022) - tăng 48% sau gần một tháng và gấp 2,5 lần trong một năm.
