Chứng khoán TCBS huy động vốn tỷ USD 

CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa công bố kế hoạch phát hành trái phiếu với tổng giá trị lên đến 5.000 tỷ đồng. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm củng cố nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi, dự kiến triển khai từ quý IV/2024 đến quý IV/2025. 

TCBS hiện có quy mô vốn điều lệ đứng Top 2 nhóm chứng khoán

Theo thông tin từ TCBS, các trái phiếu sẽ được phát hành ra công chúng và chia thành năm lô, gồm hai lô có kỳ hạn 30 tháng và ba lô kỳ hạn 24 tháng. Tất cả các trái phiếu đều thuộc loại "3 không" – không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Lãi suất sẽ được thanh toán định kỳ mỗi 6 tháng, trong khi gốc trái phiếu sẽ được trả toàn bộ vào ngày đáo hạn hoặc trong trường hợp TCBS mua lại trước hạn. 

Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng để hỗ trợ hoạt động môi giới chứng khoán, cung cấp giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán, đồng thời đầu tư vào hoạt động tự doanh chứng khoán. Nếu điều kiện thị trường thuận lợi, TCBS dự kiến huy động tối đa 2.000 tỷ đồng ngay trong quý cuối năm 2024. 

>> Kết quả kinh doanh quý III/2024: Lợi nhuận toàn thị trường vượt 123.000 tỷ đồng  

Hiện tại, TCBS đang ghi nhận tổng dư nợ phải trả gần 24.300 tỷ đồng, trong đó hơn 4.600 tỷ đồng đến từ các khoản trái phiếu đã phát hành với mức lãi suất dao động từ 7,1% đến 11,6%/năm. Đây là một phần trong chiến lược tài chính của công ty để tối ưu hóa chi phí vốn trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều biến động. 

Về kết quả kinh doanh, TCBS tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành chứng khoán về lợi nhuận. Trong quý III và 9 tháng đầu năm 2024, công ty đạt lợi nhuận lên đến nghìn tỷ đồng. 

Kế hoạch huy động vốn lần này được kỳ vọng sẽ giúp TCBS gia tăng nguồn lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh và tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường. 

Trước đó, trong tháng 11, TCBS đã hoàn tất đợt phát hành 1.743,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:8 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 8 cổ phiếu thưởng), qua đó tăng vốn điều lệ từ 2.179 tỷ đồng lên đạt 19.613 tỷ. TCBS theo đó xếp vị trí thứ hai trong ngành, sau SSI  (19.619 tỷ). 

Như vậy nếu hoàn tất đợt tăng vốn tới đây, TCBS sẽ huy động hơn 22.400 tỷ đồng từ cả kênh cổ phiếu và trái phiếu, tương ứng 0,92 tỷ USD (tính theo tỷ giá hiện hành). 

>> Đột biến giao dịch thỏa thuận tại Eximbank, hơn 4 triệu cổ phiếu ACB được mua trần