Thấy gì từ bức tranh tài chính của Eximbank?

Tăng trưởng tín dụng cao nhất nửa thập kỷ

Năm 2024, bức tranh kinh doanh của ngành ngân hàng Việt Nam khởi sắc với nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực. Trong đó, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB ) nổi bật với loạt kết quả ấn tượng, đặc biệt là tăng trưởng tín dụng đạt mức cao nhất trong vòng nửa thập kỷ.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Eximbank đạt 239.768 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Huy động vốn đạt 178.312 tỷ đồng, tăng 12,6%. Dư nợ cấp tín dụng vượt 168.230 tỷ đồng, tăng thêm 27.706 tỷ đồng, tương đương mức tăng 19,7% so với đầu năm.

Dòng vốn tín dụng tiếp tục được phân bổ vào các lĩnh vực trọng tâm theo định hướng chiến lược của ngân hàng như ngân hàng bán lẻ, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), khách hàng doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), phù hợp với chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Bức tranh tài chính nhiều điểm sáng của Eximbank

Lợi nhuận trước thuế của Eximbank lần đầu tiên vượt mốc 4.000 tỷ đồng, đạt 4.188 tỷ, tăng 54% so với năm trước - mức cao nhất trong 35 năm hoạt động. Dù xét về giá trị tuyệt đối vẫn ở mức khiêm tốn, nhưng tốc độ tăng trưởng mạnh và hệ số ROE cải thiện cho thấy hiệu quả hoạt động đang được nâng cao rõ rệt.

Năm 2024, Eximbank được NHNN phê duyệt tăng vốn điều lệ lên 18.688 tỷ đồng. Đây là bước tiến quan trọng, giúp Eximbank củng cố năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vốn theo thông lệ quốc tế.

Eximbank đã kiểm soát tốt các chỉ số an toàn trong hoạt động theo quy định của NHNN, với tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung dài hạn luôn duy trì quanh mức 24-25%, thấp hơn so với mức giới hạn của NHNN tối đa 30%; tỷ lệ dư nợ tín dụng trên số vốn huy động của Eximbank (LDR) duy trì quanh mức 82-84% so với quy định NHNN là 85%; tỷ lệ an toàn vốn CAR dao động quanh ngưỡng 12-13%, cao hơn mức quy định của NHNN là 8%...

Tổng thu nhập hoạt động lần đầu vượt 8.500 tỷ đồng với hai nhân tố đột phá

Năm 2024, Eximbank ghi nhận bước nhảy vọt về hiệu quả kinh doanh khi tổng thu nhập hoạt động lần đầu vượt mốc 8.500 tỷ đồng. Cụ thể, theo báo cáo tài chính, tổng thu nhập hoạt động đạt 8.556 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước.

Thu nhập lãi thuần tiếp tục đóng vai trò chủ lực, đạt 5.923 tỷ đồng, tăng 28,8%. Đáng chú ý, hai điểm sáng tạo đột phá cho tăng trưởng năm qua đến từ mảng dịch vụ và kinh doanh ngoại hối. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 1.080 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2023 (tăng 110,1%). Lãi từ kinh doanh ngoại hối cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh 38,7%, đạt 674 tỷ đồng.

Đóng góp lớn vào bức tranh tích cực này là sự bứt phá của mảng dịch vụ. Tổng thu nhập từ dịch vụ đạt 2.165 tỷ đồng, tăng 55,4%. Trong đó, dịch vụ thẻ đạt 1.026 tỷ đồng (tăng 13%), dịch vụ đại lý bảo hiểm và phí hỗ trợ liên quan đạt 754 tỷ đồng (tăng 399%), dịch vụ thanh toán và ngân quỹ đạt 261 tỷ đồng, còn lại là các dịch vụ khác với 122 tỷ đồng. Đặc biệt, hoạt động phân phối bảo hiểm là “nhân tố bí ẩn” tạo nên cú hích cho lợi nhuận của Eximbank trong năm qua.

Song song với tăng trưởng doanh thu, Eximbank tiếp tục cải thiện hiệu quả sinh lời. Biên lãi thuần (NIM) đạt 2,8% tính đến cuối năm 2024, cải thiện nhẹ so với trước nhờ chiến lược cơ cấu lại tài sản và nguồn vốn, kiểm soát tốt chi phí vốn (COF) thay vì đẩy mạnh lãi suất cho vay.

Trong năm, ngân hàng đã trích lập 969 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng và sử dụng 729 tỷ đồng để xử lý nợ xấu. Nhờ đó, chất lượng tài sản được cải thiện rõ rệt: tỷ lệ nợ xấu giảm về mức 2,53%, giảm 12% so với năm 2023; nợ nhóm 2 duy trì ổn định quanh mức 1%. Ban lãnh đạo kỳ vọng nợ xấu có thể tiếp tục giảm về dưới 2%, cụ thể là 1,99% trong năm 2025.

Quy mô CASA bình quân tăng trưởng 24,8%

Để kiểm soát chi phí vốn và tối ưu hiệu quả huy động, Eximbank đã tăng cường điều tiết cơ cấu kỳ hạn tiền gửi, đồng thời đẩy mạnh gia tăng tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA).

Theo số liệu thống kê, đến cuối năm 2024, tiền gửi không kỳ hạn bằng VND và ngoại tệ tại Eximbank đạt 22.700 tỷ đồng, chiếm 13,6% tổng tiền gửi khách hàng. Quy mô CASA bình quân tăng trưởng 24,8% so với năm 2023. Tăng trưởng CASA và nâng tỷ trọng CASA trong tổng nguồn vốn huy động tiếp tục là một trong những trọng tâm chiến lược của ngân hàng trong năm 2025.

Song song với tăng trưởng tín dụng, biên lãi thuần (NIM) của Eximbank cũng ghi nhận cải thiện nhẹ. Thay vì tăng lãi suất đầu ra, ngân hàng chủ động tái cơ cấu danh mục tài sản và nguồn vốn để kiểm soát chi phí vốn (COF), từ đó từng bước nâng cao hiệu quả sinh lời. Nhờ đó, NIM của Eximbank cải thiện qua từng quý, đạt 2,8% vào cuối năm 2024.

Trong năm qua, ngân hàng đã trích lập 969 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, đồng thời sử dụng 729 tỷ đồng để xử lý các khoản nợ xấu.

Nhờ chủ động đẩy mạnh trích lập và xử lý nợ, chất lượng tài sản của Eximbank tiếp tục cải thiện. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 2,53%, tương đương mức giảm 12% so với năm trước. Nợ nhóm 2 duy trì ổn định quanh mức 1%. Ban lãnh đạo Eximbank kỳ vọng với định hướng kiểm soát rủi ro chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng có thể giảm về mức 1,99% trong năm 2025.

Quy mô CASA bình quân tăng trưởng 24,8%

Để kiểm soát tốt chi phí vốn, Eximbank đã tăng cường điều tiết nguồn vốn huy động giữa các kỳ hạn, kết hợp đẩy mạnh tăng tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA).

Theo thống kê, Eximbank có lượng tiền gửi không kỳ hạn bằng VND và ngoại tệ đạt mức 22.700 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 13.6% lượng tiền gửi của khách hàng tại Eximbank. Quy mô CASA bình quân tăng trưởng 24,8% so với năm 2023.

Chỉ số tài chính Eximbank năm 2024-2025

Trong năm 2025, tăng trưởng CASA và tỷ trọng CASA trong tổng nguồn vốn huy động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Eximbank.

Tại tài liệu ĐHĐCĐ 2025, Ban Tổng Giám đốc Eximbank đã trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2025. Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 10,7% lên 265.500 tỷ đồng, huy động vốn 206.000 tỷ đồng, tăng 15,5% so với năm trước. Dư nợ cấp tín dụng dự kiến tăng 16,2% lên mức 195.500 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 5.188 tỷ đồng, tăng trưởng 23,8% so với năm 2024.

>> Eximbank đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2025 gần 5.200 tỷ đồng, tăng trên 23%