TTC Land (SCR) huy động 850 tỷ đồng từ trái phiếu sau khi hoán đổi 350 tỷ đồng công nợ
Tính đến 30/9/2024, tổng nợ vay tài chính của TTC Land (SCR) đã hơn 3.000 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land – mã chứng khoán SCR ) đã phát hành thành công lô trái phiếu SCR12401 trị giá 850 tỷ đồng, với kỳ hạn 60 tháng và đáo hạn vào ngày 30/12/2029. Đây là một phần trong nỗ lực của công ty nhằm cải thiện dòng vốn và xử lý các vấn đề tài chính hiện tại.
Trước đó, TTC Land cho biết muốn hợp tác đầu tư cùng CTCP Toàn Hải Vân, tham gia một phần của dự án khu phức hợp Vịnh Đầm, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Dự án này bao gồm khu resort nghỉ dưỡng tại lô đất A4-1 và khu phức hợp dịch vụ du lịch - lưu trú tại lô đất B1-9. TTC Land dự kiến đầu tư 2.245 tỷ đồng vào dự án với thời gian hợp tác kéo dài 5 năm, lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ lệ đóng góp thực tế của mỗi bên.
Số tiền trái phiếu 850 tỷ đồng huy động lần này để đầu tư vào dự án. TTC Land ước tính, việc phát hành trái phiếu để đầu tư vào dự án Vịnh Đầm sẽ giúp công ty thu về khoảng 690 tỷ đồng lợi nhuận.
Áp lực nợ vay lớn
Số liệu trên báo cáo tài chính quý III/2024 của TTC Land cho thấy, doanh thu thuần của công ty trong 9 tháng đầu năm đạt 329 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức gần 10 tỷ đồng trong cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng bất động sản.
 |
| Kết quả kinh doanh của TTC Land |
Một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả lợi nhuận khiêm tốn là áp lực từ nợ vay. Trong 9 tháng đầu năm 2024, TTC Land đã phải trả 232 tỷ đồng lãi vay. Số tiền lãi này là một gánh nặng kéo dài đối với công ty.
Tổng tài sản của TTC Land tính đến 30/9/2024 đạt gần 10.900 tỷ đồng, tăng 260 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy nhiên, nợ phải trả của công ty đã lên tới hơn 5.775 tỷ đồng, với hơn 1.831 tỷ đồng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và 1.185 tỷ đồng vay nợ thuê tài chính dài hạn.
Tổng nợ vay của công ty hiện đã vượt mốc 3.000 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Phương Đông là chủ nợ lớn nhất với dư nợ 1.131 tỷ đồng, tiếp theo là BIDV (BID ) với dư nợ hơn 425 tỷ đồng.
TTC Land đang tích cực trả nợ và tái cấu trúc
Để tối ưu hóa hoạt động và giảm bớt áp lực tài chính, TTC Land đã tiến hành tái cấu trúc, giải thể các công ty con hoạt động không hiệu quả. Một trong những công ty con bị giải thể là CTCP Đầu tư bất động sản Thương Tín 620.
Trước đó, hồi tháng 7/2024, công ty cũng đã thông qua việc giải thể hai công ty con khác là Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management và Công ty TNHH Đầu tư bất động sản TTC Land Phú Quốc.
Bên cạnh đó, TTC Land cũng đã phát hành gần 35 triệu cổ phiếu để hoán đổi công nợ với tổng giá trị khoảng 350 tỷ đồng. Những công nợ này thuộc về ba "chủ nợ" lớn, bao gồm: CTCP Đầu tư Thành Thành Công (289,34 tỷ đồng), CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công (54,29 tỷ đồng), và CTCP Thành Thành Nam (5,7 tỷ đồng).
 |
| Các khoản vay từ cá nhân, tổ chức của TTC Land |
Trước khi hoán đổi công nợ, các tổ chức, cá nhân đã cho TTC Land vay tổng cộng 1.220 tỷ đồng. Trong số đó, CTCP Đầu tư Thành Thành Công có dư nợ 294,98 tỷ đồng, KCN Thành Thành Công nợ 229,2 tỷ đồng, và CTCP Khai thác và quản lý KCN Đặng Huỳnh cho vay 217,9 tỷ đồng.
Mặc dù gặp phải áp lực tài chính lớn, nhưng với các biện pháp tích cực như tái cấu trúc và phát hành trái phiếu, TTC Land đang hướng tới một kế hoạch phục hồi.
