Warren Buffett bán hơn 130 tỷ USD cổ phiếu, nhưng vẫn giữ chặt 2 mã suốt nửa thế kỷ: Bí quyết 'ngồi không' vẫn kiếm 776 triệu USD
Warren Buffett trung thành tuyệt đối với 2 mã cổ phiếu suốt nửa thế kỷ.
Theo The Motley Fool, Berkshire Hathaway, tập đoàn do Warren Buffett điều hành, đã đẩy mạnh bán cổ phiếu trong năm 2024. Chỉ trong 9 tháng đầu năm, Berkshire đã bán lượng cổ phiếu trị giá 133 tỷ USD, bao gồm việc giảm tỷ lệ nắm giữ tại Apple và Bank of America – hai khoản đầu tư lớn nhất của tập đoàn.
Tại cuộc họp cổ đông thường niên năm 2024, Buffett chia sẻ rằng ông nhận thấy việc tích trữ tiền mặt lớn khi thị trường chứng khoán tăng giá là một chiến lược "khá hấp dẫn". Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Berkshire vẫn duy trì sở hữu toàn bộ cổ phiếu của Coca-Cola và American Express – hai khoản đầu tư chiến lược mà tập đoàn đã nắm giữ trong suốt hơn 25 năm.
Coca-Cola: Biểu tượng đầu tư bền vững
Berkshire Hathaway đã bắt đầu mua cổ phiếu Coca-Cola từ cuối những năm 1980 và tiếp tục gia tăng sở hữu vào năm 1994. Đến cuối quý III/2024, tập đoàn này vẫn giữ nguyên 400 triệu cổ phiếu Coca-Cola, trị giá 28,7 tỷ USD.
Buffett đánh giá cao sức mạnh thương hiệu của Coca-Cola. Dù người tiêu dùng ngày càng chuyển dịch khỏi đồ uống có gas chứa đường, Coca-Cola vẫn duy trì tăng trưởng nhờ danh mục sản phẩm phong phú, từ nước khoáng, trà, cà phê đến nước tăng lực. Với hơn 2 tỷ sản phẩm được tiêu thụ mỗi ngày, Coca-Cola đảm bảo nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định.
Hiện tại, sau khi đạt đỉnh 52 tuần ở mức 73 USD, cổ phiếu Coca-Cola đang giao dịch quanh mức 64 USD, nâng tỷ suất cổ tức dự phóng lên mức hấp dẫn 3%. Dù doanh số bán giảm 1% so với cùng kỳ năm trước, Buffett tin rằng đây chỉ là khó khăn tạm thời mà Coca-Cola có thể vượt qua.
Công ty đã liên tục tăng cổ tức trong suốt 62 năm qua, với mức chi trả quý hiện tại là 0,485 USD/cổ phiếu, chiếm 68% lợi nhuận dự kiến cả năm. Nhờ vậy, Berkshire kỳ vọng thu về 776 triệu USD tiền cổ tức vào năm 2025 – một con số ấn tượng so với khoản đầu tư ban đầu 1,3 tỷ USD.
 |
| Warren Buffett, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway, nguồn: Internet |
American Express: Khoản đầu tư tài chính vượt thời gian
American Express là một trong những khoản đầu tư lâu đời nhất của Berkshire Hathaway. Tập đoàn đã nắm giữ cổ phiếu này suốt 30 năm qua, với lần bổ sung gần nhất vào năm 1998. Tính đến cuối quý III/2024, Berkshire sở hữu hơn 151 triệu cổ phiếu, trị giá 41 tỷ USD.
Buffett yêu thích American Express vì thương hiệu mạnh và mô hình kinh doanh tập trung vào chi tiêu của khách hàng. Với mức chi tiêu trung bình cao hơn các thẻ tín dụng khác, American Express trực tiếp hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế.
Mặc dù đối mặt với một số thách thức về tiêu dùng, American Express vẫn đạt doanh thu kỷ lục trong quý III/2024, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã làm mới 40 sản phẩm thẻ trong năm nay, trong đó, thẻ Gold Card tại Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng 7% về chi tiêu tại nhà hàng.
Ngoài ra, American Express đã thu hút thêm 3,3 triệu khách hàng mới trong quý III, tăng từ 2,9 triệu cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, tỷ lệ giữ chân khách hàng trẻ cao hơn so với các thế hệ trước, cho thấy tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thương hiệu này.
Dự báo từ Phố Wall cho thấy doanh thu của American Express năm 2024 có thể tăng 9%, trong khi lợi nhuận dự kiến tăng 24%. Dù mức định giá cổ phiếu đang ở mức 22 lần lợi nhuận dự phóng có phần cao, thương hiệu vững mạnh và tiềm năng tăng trưởng ổn định vẫn giúp cổ phiếu này trở thành lựa chọn đầu tư yêu thích của Buffett.
>> Warren Buffett đưa ra lời khuyên quan trọng giúp nhà đầu tư ‘đổi đời’
