Hãng xe 8 tỷ USD sắp vào Việt Nam bằng chiến lược 'phá giá': Xanh SM và Be tăng cường liên minh để giữ thị phần? 

Miếng bánh thị phần xe công nghệ tại Việt Nam đầu năm 2025 đang được chia cho Grab, Xanh SM và Be

Thế kiềng ba chân sắp bị phá  

Sau khi nhiều đối thủ, trong đó có Uber và Gojek, "khăn gói quả mướp" rời Việt Nam, thị trường gọi xe công nghệ đã được tinh gọn hơn về số lượng thương hiệu. Miếng bánh thị phần bị bỏ lại nhanh chóng được các đối thủ chia chác và chiếm lấy. Dù vậy, cuộc chiến giành thị phần vẫn chưa có hồi kết khi lần lượt những gương mặt mới xuất hiện. 

Việt Nam, với thị trường gọi xe công nghệ ước tính đạt 880 triệu USD vào năm 2024 và dự kiến tăng trưởng lên 2,16 tỷ USD vào năm 2029 (tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 19,5%), sau khi chào đón thương hiệu nội địa Xanh SM  (GSM), đang chuẩn bị đón thêm một đại gia khác nhập cuộc. 

Thời điểm đầu năm 2025, trên sân chơi này còn lại 3 tên tuổi chính: Grab, Be và Xanh SM theo thứ tự xuất hiện tại Việt Nam. Grab dù vẫn giữ vị trí dẫn đầu với hơn 50% thị phần, song cuộc cạnh tranh trở nên gay gắt hơn với sự vươn lên mạnh mẽ của Be và tân binh Xanh SM. 

Theo báo cáo của Mordor Intelligence, chỉ sau 7 tháng gia nhập thị trường kể từ tháng 4/2023, Xanh SM đã chiếm 18,17% thị phần, đứng thứ hai toàn ngành, sau Grab (58,68%). Tỷ lệ này thậm chí cao gấp 2-3 lần so với những đối thủ đã có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường như Be. 

Còn theo báo cáo "The Connected Consumer quý I/2024", Grab vẫn dẫn đầu về lượng người dùng tại Việt Nam với 64%. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã thu hẹp so với cùng kỳ năm 2023. Xanh SM hiện vươn lên mạnh mẽ, giữ vị trí thứ hai với 32%, vượt mức 24% của Be. 

Dù gia nhập thị trường muộn hơn Grab, cả Be và Xanh SM đều cho thấy năng lực cạnh tranh mạnh mẽ. Đáng chú ý, hai "tay chơi" này sở hữu tiềm lực mạnh mẽ từ những tập đoàn lớn: Xanh SM được hậu thuẫn bởi Tập đoàn Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng, trong khi Be nhận sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức như VPBank và Deutsche Bank, với các khoản tài trợ lên tới hàng trăm triệu USD. 

Xanh SM mới đây đã công bố tăng vốn điều lệ từ 12.731 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng. Đây là lần tăng vốn thứ năm kể từ khi ra mắt vào tháng 3/2023, nâng tổng số vốn gấp 6 lần so với mức ban đầu khi thành lập là 3.000 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn này đều từ tư nhân, bao gồm 15.150 tỷ đồng tiền mặt và 2.850 tỷ đồng góp bằng tài sản. 

Bolt - thân thế không phải dạng vừa  

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Bolt  – "kẻ khuấy đảo" thị trường xe công nghệ tại châu Âu – đang làm dấy lên câu hỏi liệu tân binh này có thể lật ngược thế cờ và định hình lại vị thế của các ứng dụng gọi xe trong nước. 

Xanh SM và Bolt sẽ "đối đầu" nhau trên sân chơi xe công nghệ Việt Nam

Bolt, với sự hậu thuẫn của các “ông lớn” như Daimler và Didi Chuxing, đã tạo nên làn sóng mạnh mẽ ở châu Âu nhờ chiến lược không thu hoa hồng từ tài xế và giá cước thấp hơn 20% so với đối thủ. 

Tại Đông Nam Á, Bolt được biết đến như một kẻ thách thức lớn, gây sức ép lên các hãng xe bản địa. Hãng bắt đầu mở rộng hoạt động từ năm 2020 tại Thái Lan, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Bangkok, Phuket và Chiang Mai. Trong thời gian đầu, Bolt thực hiện chiến lược không thu hoa hồng từ tài xế và cam kết giá cước thấp hơn 20% so với các đối thủ. 

Đến tháng 11/2024, Bolt tiếp tục mở rộng sang Malaysia, triển khai tại 2 thành phố lớn là Klang Valley và Kuala Lumpur. Tại đây, doanh nghiệp áp dụng mức hoa hồng cố định 15% khi ra mắt, đồng thời triển khai chiến dịch giảm giá 50% để thu hút hành khách mới, theo The Rakyat Post. 

Sau hơn 10 năm hoạt động, Bolt đã trở thành một trong những công ty công nghệ phát triển nhanh nhất châu Âu, nhờ chiến lược thu hoa hồng thấp và giá cước cạnh tranh. Hãng cung cấp các dịch vụ như gọi xe, giao đồ ăn, giao hàng tạp hóa, thuê xe điện và di chuyển cho doanh nghiệp, hiện hoạt động tại hơn 50 quốc gia trên toàn cầu. 

Theo Reuters, Bolt đạt doanh thu 2 tỷ euro (2,11 tỷ USD) trong năm 2024. Trước đó, vào năm 2022, doanh nghiệp được định giá hơn 8 tỷ USD khi huy động 628 triệu euro từ các nhà đầu tư vào tháng 1/2022. 

Trên trang LinkedIn, ứng dụng gọi xe công nghệ này đã đăng thông tin tuyển dụng 3 vị trí: Chuyên gia vận hành, trưởng nhóm và chuyên viên chăm sóc khách hàng làm việc tại văn phòng TP. HCM. Đồng thời, ứng dụng và website của Bolt đã hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt. Nhiều khả năng, sau Thái Lan và Malaysia, Việt Nam sẽ là điểm đến tiếp theo trong khu vực Đông Nam Á của Bolt. 

GSM tăng cường liên minh với Be Group  

Còn nhớ, ngày 21/3/2023, GSM công bố khoản đầu tư chiến lược vào Be Group, nền tảng gọi xe công nghệ hàng đầu Việt Nam. Khoản đầu tư này nhằm thúc đẩy Be Group phát triển thành nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ và mở rộng các giải pháp vận chuyển công nghệ. 

GSM hỗ trợ tài xế Be Group chuyển đổi từ xe chạy xăng sang xe điện thông qua các đối tác tài chính như VPBank. Tài xế được hưởng chính sách ưu đãi độc quyền để thuê hoặc mua ô tô, xe máy điện VinFast từ GSM với chi phí hợp lý. 

Ngoài ra, dịch vụ taxi điện GSM cũng được tích hợp trên ứng dụng Be, cung cấp thêm lựa chọn cho khách hàng bên cạnh beCar và beTaxi. Đây là bước tiến chiến lược của Be Group nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về giao thông thân thiện với môi trường. 

Khoản đầu tư này đánh dấu sự mở rộng sâu rộng nhất của Vingroup vào lĩnh vực gọi xe công nghệ. Trước đó, ông Phạm Nhật Vượng đã thành lập GSM với mục tiêu hoạt động trong lĩnh vực taxi điện và cho thuê phương tiện VinFast, nắm giữ 95% cổ phần. 

Câu hỏi đặt ra: Nếu Bolt gia nhập thị trường Việt Nam, liệu Xanh SM và Be có tăng cường liên minh để bảo vệ thị phần? 

>> Hãng xe 8 tỷ USD vào Việt Nam: Tuyển tài xế, 'phá giá' để cạnh tranh với Xanh SM và Grab