Kinh doanh bảo hiểm thua lỗ, vì sao Prudential Việt Nam vẫn lãi hơn 3.300 tỷ đồng?

Doanh thu bảo hiểm giảm trên diện rộng

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 3.339 tỷ đồng, giảm 12,27% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 2.737 tỷ đồng, cũng giảm 12%.

Trong năm, doanh thu phí bảo hiểm gốc của công ty đạt 23.740 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2023. Phần lớn các dòng sản phẩm chính đều ghi nhận sự sụt giảm đáng kể.

Doanh thu từ phí bảo hiểm liên kết đầu tư đạt 12.579 tỷ đồng, giảm 2.954 tỷ đồng so với cùng kỳ và chiếm 53% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc. Phí bảo hiểm hỗn hợp cũng giảm 7%, còn 8.366 tỷ đồng, tương ứng 35% doanh thu bảo hiểm gốc. Các sản phẩm bổ trợ giảm 12%, đạt 1.993 tỷ đồng, trong khi bảo hiểm sức khỏe giảm mạnh 18%, còn 562,6 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, bảo hiểm tử kỳ ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội với 176%, đạt 496,6 tỷ đồng, so với mức 179,8 tỷ đồng của năm trước. Doanh thu từ bảo hiểm nhân thọ trọn đời và bảo hiểm hưu trí tiếp tục duy trì ở mức thấp, lần lượt chỉ đạt 33 tỷ đồng và 0,2 tỷ đồng.

Nguồn: Prudential Việt Nam

>> Công an tìm nạn nhân bị đối tượng Lê Thùy Dung lừa đảo đầu tư gói bảo hiểm Prudential Việt Nam lãi suất 18,5%/năm

Bên cạnh doanh thu giảm, Prudential đã chi trả tổng cộng 14.304 tỷ đồng cho bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm khác, trong đó chi cho bảo hiểm hỗn hợp là 7.768 tỷ đồng và bảo hiểm liên kết đầu tư là 5.567 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty trích lập 9.684 tỷ đồng cho dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc, giảm 7,73% so với năm trước. Qua đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong năm 2024 vẫn ghi nhận khoản lỗ hơn 1.653 tỷ đồng, trái ngược với mức lãi 1.283 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm ngoái.

Mảng tài chính trở thành động lực tăng trưởng

Hoạt động tài chính tiếp tục là điểm sáng của Prudential khi mang lại doanh thu 11.926 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 12,15% so với năm trước.

Thu nhập từ lãi đạt hơn 8.497 tỷ đồng, trong đó lãi từ trái phiếu đạt 5.172 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, còn lãi từ tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi đạt 2.751 tỷ đồng, giảm so với mức 3.111 tỷ đồng của năm 2023.

Đặc biệt, lợi nhuận từ việc bán chứng khoán đầu tư đạt 1.438 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty ghi nhận khoản lỗ 195 tỷ đồng. Ngoài ra, Prudential cũng thu về hơn 350 tỷ đồng từ cổ tức.

Trong khi đó, chi phí hoạt động tài chính tăng lên 646,8 tỷ đồng, so với mức 558,4 tỷ đồng của năm ngoái. Nhờ vậy, lợi nhuận ròng từ hoạt động tài chính đạt 11.280 tỷ đồng, tăng gần 12%.

Nguồn: Prudential Việt Nam

>> Vụ mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm: Công an mở rộng điều tra cái chết của con út

Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của Prudential Việt Nam đạt 189.051 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, danh mục đầu tư tài chính lên tới 164.931 tỷ đồng.

Cụ thể, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 36.002 tỷ đồng, tăng 2.468 tỷ đồng so với đầu năm; đầu tư dài hạn đạt 128.928 tỷ đồng, tăng 11.427 tỷ đồng.

Công ty đang rót vốn vào các quỹ liên kết đơn vị với danh mục nắm giữ hơn 496,6 triệu cổ phiếu niêm yết và chứng khoán trên UPCoM, tổng giá trị ước đạt 19.100 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty nắm giữ 604 tỷ đồng tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn từ 3 tháng đến 1 năm.

Với các quỹ ngoài liên kết đơn vị, các khoản tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi đạt 8.063 tỷ đồng và chứng chỉ quỹ là 1.390 tỷ đồng.

Về dài hạn, trái phiếu chính phủ và tiền gửi ngân hàng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, lần lượt là 66.035 tỷ đồng và 37.867 tỷ đồng. Công ty cũng đang nắm giữ 17.913 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp và 6.200 tỷ đồng trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ.

Prudential Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Prudential (Anh quốc), hiện diện tại thị trường Việt Nam từ năm 1995 và chính thức thành lập vào năm 1999. Công ty hoạt động theo Giấy phép số 15 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 8/9/2011 và đã được điều chỉnh vào các năm 2015 và 2019.

Theo bảng xếp hạng Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2024 do Vietnam Report công bố, Prudential Việt Nam đứng thứ hai toàn ngành, sau Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ.

Prudential Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Prudential (Anh quốc), hiện diện tại thị trường Việt Nam từ năm 1995 và chính thức thành lập vào năm 1999. (Ảnh: Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam)

>> Công ty bảo hiểm uy tín nhất Việt Nam trả lương nhân viên cao gấp đôi Vietcombank

Năm 2024, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn ngành ước đạt 227.500 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,25% so với năm trước.

Trong đó, bảo hiểm nhân thọ ghi nhận mức giảm 5% với doanh thu khoảng 149.200 tỷ đồng, trong khi bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 10,2%, đạt 78.300 tỷ đồng.

Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 93.900 tỷ đồng, tăng mạnh 15,7%. Đáng chú ý, chi trả từ bảo hiểm nhân thọ tăng tới 25%, lên 71.400 tỷ đồng, còn bảo hiểm phi nhân thọ giảm 6,2%, xuống còn 22.500 tỷ đồng.

Bộ Tài chính dự báo năm 2025, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sẽ tăng 6,6%, trong khi nhóm phi nhân thọ tăng 2,65%. Hoạt động đầu tư trở lại nền kinh tế được kỳ vọng tăng 5,4% từ bảo hiểm nhân thọ và 5,77% từ bảo hiểm phi nhân thọ.

Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới dự kiến tăng 0,8%, trong đó phí bảo hiểm gốc qua môi giới tăng 4,1%, còn phí tái bảo hiểm giảm 2,7%. Doanh thu hoa hồng môi giới ước tăng 7,9%, cho thấy tiềm năng tiếp tục mở rộng và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường.

>> Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất Việt Nam kinh doanh ra sao trong năm 2024?