CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (HOSE: KPF) mới đây đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư.
Theo đó, Tài chính Hoàng Minh dự kiến phát hành 66,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán 13.000 đồng/cổ phiếu nhằm huy động gần 865 tỷ đồng.
Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ hơn 608 tỷ đồng hiện nay lên hơn 1.273 tỷ đồng. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
Trên thị trường cổ phiếu KPF hiện giao dịch quanh mức 17.100 đồng/cổ phiếu, cao hơn 31% so với giá chào bán riêng lẻ.
Tài chính Hoàng Minh cũng công bố danh sách 5 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu KPF trong đợt phát hành riêng lẻ này trong đó có 3 tổ chức và 2 cá nhân.
Cụ thể, CTCP VN Stock đăng ký mua 29,3 triệu cổ phiếu; CTCP VN Value đăng ký mua 26,6 triệu cổ phiếu; Công ty TNHH A Type Machine đăng ký mua gần 6 triệu cổ phiếu; và 2 cá nhân là Lý Nguyệt Cung Nghi và Lin Yi Huang mua tổng cộng gần 4,6 triệu cổ phiếu.
Theo kế hoạch, công ty sẽ sử dụng 250 tỷ đồng từ đợt phát hành này nhằm tăng vốn góp tại công ty con là CTCP TTC Deluxe Sài Gòn để nhận chuyển nhượng cổ phần công ty dự án (CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Đại Lải).
Bên cạnh đó, KPF sẽ sử dụng 245 tỷ đồng nhằm mua cổ phần tại CTCP Tri Việt Hội An; và còn lại 369,5 tỷ đồng là dùng cho đầu tư mua 199 căn hộ du lịch thuộc Dự án Silk Tower của Công ty TNHH Đầu tư Tháp lụa Đà Nẵng.
