Hơn 100.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong quý 3, một công ty bất động sản huy động 12.000 tỷ
VND đánh giá hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận phục hồi nhờ sự gia tăng phát hành của nhóm ngân hàng.
Trong báo cáo mới cập nhật, Công ty Chứng khoán VNDirect cho biết trong quý 3/2023, toàn thị trường có 88 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị phát hành khoảng 100.163 tỷ đồng - gấp gần 3 lần so với quý 2 và gấp 1,5 lần cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, số đợt phát hành riêng lẻ là 80 với tổng giá trị phát hành đạt 88.715 tỷ đồng - chiếm gần 89% tổng giá trị phát hành, còn lại là 8 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 11.447 tỷ.
 |
Xét về cơ cấu, giá trị trái phiếu phát hành riêng lẻ của nhóm ngân hàng trong quý 3 đạt 47.224 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 53%. Quy định về tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn tối đa của các ngân hàng phải giảm về mức 30 - 34% có hiệu lực từ ngày 1/10 là một trong những nguyên nhân chính khiến cho hoạt động phát hành riêng lẻ của nhóm này tăng mạnh.
ACB là ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất quý với 15.000 tỷ đồng; OCB với 9.200 tỷ đồng, TCB với 6.000 tỷ, LPB với 4.200 tỷ,... Các đợt phát hành lớn có kỳ hạn chủ yếu từ 2 - 3 năm với lãi suất từ 6,4 - 7,5%.
Nhóm doanh nghiệp bất động sản xếp thức 2 về giá trị phát hành riêng lẻ, đạt 29.593 tỷ đồng (tỷ trọng 33%). Công ty TNHH Capitaland Tower là doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu nhiều nhất với hơn 12.000 tỷ sau 4 đợt phát hành, lãi suất 1%/năm, kỳ hạn 60 tháng; Công ty TNHH Bất động sản Lan Việt phát hành 4.100 tỷ đồng, lãi suất 13,3%/năm, kỳ hạn 15 tháng; CTCP Bất động sản BIM huy động thành công 2.333 tỷ đồng với lãi suất 10,4%/năm, kỳ hạn 84 tháng.
Với Capitaland Tower, toàn bộ 4 lô phát hành đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là toàn bộ phần vốn góp với giá trị 2.070 tỷ đồng của tổ chức phát hành; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc dự án The Sun,...
 |
| Phối cảnh dự án The Sun Tower |
| The Sun Tower là tên thương mại của dự án công trình tòa nhà văn phòng, thương mại - dịch vụ Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son (tên khác là Landmark 60 Bason) do Capitaland Tower làm chủ đầu tư.Theo giới thiệu, dự án có địa chỉ tại Số 2, đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM được xây dựng trên diện tích khu đất 6.042 m2; loại hình xây dựng gồm căn hộ cao cấp, officetel, trung tâm thương mại – dịch vụ với quy mô 1 block 60 tầng gồm 5 tầng hầm, cao 240 m. |
Cả 4 lô trái phiếu được Capitaland Tower phát hành đều có mức lãi suất cố định 1%/năm. Kỳ hạn trái phiếu được doanh nghiệp này cho biết là 60 tháng và sẽ đáo hạn vào 25/7/2028. Theo thông tin trên HNX, tổ chức lưu ký cho 4 lô trái phiếu của Capitaland Tower là Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương Việt Nam (TCBS).
Trong khi đó, những doanh nghiệp bất động sản lớn trên sàn chứng khoán gần như vắng bóng, nhất là khi áp lực đáo hạn trái phiếu quý 3 vừa qua của nhóm này là rất lớn. Điển hình như NVL đã có nhiều lần xin gia hạn thanh toán lãi/gốc đối với một số lô phát hành.
Tính chung sau 9 tháng, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành toàn thị trường ghi nhận khoảng 167.983 tỷ đồng - giảm 33% so với cùng kỳ năm trước trong đó giá trị các đợt phát hành riêng lẻ đạt 147.180 tỷ đồng - giảm 39%.
