Lá thư thường niên của Warren Buffett gửi tới các cổ đông hôm 24/2 chứa đầy những mẩu tin thú vị, cho thấy sự thành công của Berkshire khi được ông dẫn dắt.
Business Insider (BI) đưa tin, cổ phiếu của Berkshire Hathaway chốt mức tăng trưởng dưới thời Buffett là 4.400.000% tính đến cuối năm 2023.
Con số này cao gấp khoảng 140 lần so với mức tăng 31.000% của S&P 500 trong cùng kỳ, đồng thời thể hiện mức tăng trưởng 19,8% một năm so với mức 10,2% của S&P 500.
Theo BI, nếu mua cổ phiếu Berkshire từ năm 1965 khi Warren Buffett lên điều hành công ty thì giờ đây nhà đầu tư đã có thể trở thành triệu phú.
 |
| Warren Buffett đã chứng tỏ bản thân là một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới với đế chế Berkshire Hathaway. Ảnh: Business Insider |
Dưới đây là 6 điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo tài chính năm 2024 của Berkshire, cho thấy tài lãnh đạo của “nhà hiền triết xứ Omaha”.
1. 100 USD biến thành hơn 4 triệu USD
BI cho biết, cổ phiếu Berkshire đã tăng thêm 16% trong năm nay, vượt qua đà tăng 7% của S&P 500.
Như vậy có nghĩa là nếu mua 100 USD cổ phiếu tại thời điểm Buffett bắt đầu nhiệm kỳ ở Berkshire thì giờ đây nhà đầu tư sẽ sở hữu khối tài sản trị giá hơn 4 triệu USD (khoảng 98,5 tỷ đồng).
2. Khối tài sản 'khủng' 561 tỷ USD
Berkshire hiện đang nắm giữ 561 tỷ USD tài sản ròng tính đến cuối tháng 12/2023, tăng 19% so với một năm trước đó.
Buffett cho biết đây là con số tài sản ròng lớn nhất được ghi nhận đối với bất kỳ doanh nghiệp Mỹ nào, tương đương 6% tổng giá trị vốn hóa của S&P 500 tính đến cuối năm 2022 là 9,5 nghìn tỷ USD.
Được biết tài sản trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD của Berkshire bao gồm 354 tỷ USD cổ phiếu, 178 tỷ USD bất động sản và thiết bị, 130 tỷ USD tín phiếu kho bạc và 24 tỷ USD hàng tồn kho.
3. Kỷ lục 168 tỷ USD tiền mặt
Bên cạnh tài sản ròng, lượng tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn của Berkshire cũng tăng kỷ lục lên 168 tỷ USD, thêm khoảng 60 tỷ USD chỉ sau 15 tháng.
Con số này lớn hơn cả giá trị thị trường của General Electric (167 tỷ USD), Comcast (166 tỷ USD), Uber (162 tỷ USD), Nike (160 tỷ USD), Walmart (159 tỷ USD), American Express (156 tỷ USD) hay Pfizer (155 tỷ USD).
4. Tỷ lệ 2-1
Sự cạnh tranh khốc liệt từ các công ty cổ phần tư nhân và giá cổ phiếu tăng cao của Berkshire khiến việc mua lại trở nên tốn kém hơn.
Do đó, việc tập đoàn này nắm giữ 354 tỷ USD cổ phiếu, 168 tỷ USD tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn khác đã tạo nên tỷ lệ 2 so 1.
Buffett từ lâu nói rằng ông rất thích sở hữu những tài sản sinh lời như cổ phiếu và doanh nghiệp hơn là đồng USD hoặc trái phiếu. Vì vậy, lượng tiền mặt và trái phiếu Chính phủ hiện đang chiếm gần 1/3 danh mục đầu tư của Berkshire là điều đáng chú ý.
5. 6,1 tỷ USD tiền lãi
Berkshire thu về khoảng 6,1 tỷ USD lợi nhuận từ lãi cho vay và các khoản thu khác vào năm ngoái – gấp 10 lần con số 589 triệu USD trước đó của công ty trong năm 2021 và hơn cả khoản cổ tức trị giá 5,5 tỷ USD năm 2023.
Nguyên nhân tạo ra mức tăng lớn này là Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì mức lãi suất cao khiến chi phí tín dụng tăng lên.
Để đối phó với tình trạng lạm phát, Fed đã tăng lãi suất từ 0% lên hơn 5% từ đầu năm 2022 đến năm 2023, làm gia tăng lợi suất trái phiếu Chính phủ.
Trước đây Berkshire không thu được nhiều lãi từ các khoản cho vay và trái phiếu, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Giờ đây tập đoàn hoàn toàn có thể kiếm được nguồn lợi nhuận dồi dào từ chúng trong khi Buffett tiếp tục săn lùng các doanh nghiệp lớn để sở hữu.
6. Trụ sở 26 nhân viên
Tổng lực lượng lao động của Berkshire có đến gần 400.000 nhân viên, nhưng chỉ có 26 người trong số họ làm việc tại trụ sở chính của công ty ở Omaha, Nebraska.
Đó là bởi vì Charlie Munger, cánh tay phải quá cố của Buffett, đã cấu trúc Berkshire như một mô hình hoạt động độc lập, phân tán.
Các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Berkshire từ Geico (30.584 nhân viên) đến Pampered Chef (309 nhân viên) hoạt động độc lập một cách hiệu quả và chỉ cần gửi báo cáo lợi nhuận về trụ sở chính.
Hệ thống này cho phép nhà đầu tư nổi tiếng tập trung vào những gì ông làm tốt nhất, phân bổ vốn trong và ngoài công ty của mình và giao quyền quản lý hàng ngày cho người khác.
