Thị trường chứng khoán đã và đang trải qua một năm tồi tệ song đối với tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett, đây chính là thời điểm hấp dẫn để xuống tiền.
Ông Warren Buffet (92 tuổi) hiện được ghi nhận là vị tỷ phú USD già nhất trong Top 10 người giàu nhất thế giới năm 2022 với vị trí thứ 6 trong danh sách.
Năm 1962, ông mua cổ phần công ty dệt Berkshire Hathaway và trở thành cổ đông lớn vào năm 1965. Sau đó, mở rộng cổ phần sang lĩnh vực bảo hiểm và các lĩnh vực đầu tư khác. Tới nay, Berkshire Hathaway hiện là công ty có vốn hóa thị trường trị giá 705 tỷ USD.
Warren Buffet hiến tặng phần lớn tài sản của mình cho hoạt động từ thiện. Từ năm 2006 - 2010, ông quyên tặng 41 tỷ USD cho Quỹ Bill & Melinda Gates cùng các tổ chức từ thiện khác của các con ông.
Tỷ phú Warren Buffet
Hiện tại, giá trị tài sản ròng của tỷ phú Warren Buffet là 98,2 tỷ USD.
Thế giới biết đến Warren Buffet với quan điểm đầu tư "Hãy tham lam khi người khác sợ hãi". Mới đây, luận điểm đầu tư này tiếp tục được vị tỷ phú áp dụng cho các khoản đầu tư với công ty Berkshire Hathaway.
Chi đậm chủ tỷ USD gom cổ phiếu
Theo Wall Street Journal, Berkshire đã chi khoảng 9 tỷ USD để mua chứng khoán trong quý 3/2022. Khoảng 1/3 số tiền đó được rót vào các công ty năng lượng bao gồm Occidental Petroleum và Chevron. Tổng cộng, Berkshire đã chi 66 tỷ USD để mua cổ phiếu trong 9 tháng đầu năm 2022 - gấp 13 lần số tiền bỏ ra trong cùng kỳ năm trước.
Ông David Kass, giáo sư tài chính tại Trường Kinh doanh Robert H. Smith tại Đại học Maryland nhận xét: “Đây đúng là phong cách kinh điển của Warren Buffett. Ông ấy đang tham lam khi người khác sợ hãi và sợ hãi khi người khác tham lam”.
Quý 3/2022 là khoảng thời gian đầy biến động với thị trường chứng khoán Mỹ với những phiên giảm điểm kỷ lục. Trong tháng 9, chỉ số S&P 500 ghi nhận tháng giảm sâu nhất kể từ khi thị trường sụp đổ vì COVID-19 đầu năm 2020.
Berkshire đã chớp thời cơ gom thêm cổ phiếu năng lượng khi nhóm này suy giảm từ mức đỉnh gần nhất. Tập đoàn đã chọn thời điểm rất tốt bởi sau đó cổ phiếu năng lượng đã đổi chiều đi lên.
Cổ phiếu năng lượng đã có khoảng thời gian rực rỡ trong năm nay, do xung đột Nga - Ukraine khiến giá dầu leo thang. Mặc dù giá dầu thô đã giảm trong năm 2022 song cổ phiếu năng lượng vẫn tiếp tục thống lĩnh thị trường.
Berkshire tiếp tục duy trì vị thế lớn trong cổ phiếu tài chính trong đó Bank of America và American Express chiếm khoảng 17% danh mục cổ phiếu của tập đoàn. Tính đến cuối quý 3, Berkshire cũng đã bán ra khoảng 5,3 tỷ USD cổ phiếu.
Bất chấp lỗ hơn 10 tỷ USD từ đầu tư chứng khoán trong quý 3
Lợi nhuận hoạt động của Berkshire Hathaway (gồm lợi nhuận từ hàng loạt mảng kinh doanh như bảo hiểm, đường sắt và tiện ích) ghi nhận ở mức 7,761 tỷ USD trong quý 3/2022 - tăng 20% so với cùng kỳ; lợi nhuận từ mảng bảo hiểm ở mức 1,408 tỷ USD - tăng từ mức 1,161 tỷ USD cách đây 1 năm.
Bên cạnh đó, lợi nhuận từ mảng tiện ích và năng lượng tăng nhẹ lên mức 1,585 tỷ USD. Trong khi đó, hoạt động thẩm định bảo hiểm ghi nhận khoản lỗ 962 triệu USD và lợi nhuận từ mảng đường sắt giảm từ 1,538 tỷ USD xuống 1,442 tỷ USD.
Trong kỳ, Berkshire Hathaway chi 1,05 tỷ USD để mua lại cổ phiếu quỹ. Nhịp độ mua lại cổ phiếu cũng tương đương với của quý 2/2022 nhưng thấp hơn mức kỳ vọng 3,2 tỷ USD của các chuyên viên phân tích tại CFRA.
Dù lợi nhuận hoạt động tăng mạnh nhưng Berkshire Hathaway vẫn lỗ ròng 2,69 tỷ USD trong quý 3/2022 trong khi cùng kỳ lãi 10,34 tỷ USD. Khoản lỗ này chủ yếu đến từ đà giảm của danh mục đầu tư cổ phiếu Berkshire Hathaway trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.
Đáng chú ý, tập đoàn này ghi nhận lỗ 10,1 tỷ USD từ các khoản đầu tư trong quý qua đó nâng tổng mức lỗ mảng này trong năm 2022 lên 63,9 tỷ USD. Tuy vậy, huyền thoại đầu tư xứ Omaha một lần nữa nhấn mạnh các khoản lỗ đầu tư ghi nhận trong một quý bất kỳ “thường vô nghĩa”.
Ghi nhận, cổ phiếu Berkshire Hathaway hiện vẫn đang vượt thị trường chung khi giảm 4% trong khi S&P 500 mất tới 20% trong năm nay. Trong quý 3, cổ phiếu này chỉ giảm nhẹ 0,6%.
Cuối tháng 9/2022, gã khổng lồ đa ngành này còn giữ lượng tiền mặt khổng lồ với gần 109 tỷ USD - cao hơn nhiều so với mức 105,4 tỷ USD hồi cuối tháng 6.
