Vietinbank (CTG) hoàn tất chào bán gần 4.000 tỷ đồng trái phiếu 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG ) vừa công bố báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2025. 

Cụ thể, đợt chào bán diễn ra vào ngày 15/1/2025 với tổng cộng 40 triệu trái phiếu được phát hành, bao gồm 30 triệu trái phiếu mã CTG2432T2/01 có kỳ hạn 8 năm và 10 triệu trái phiếu mã CTG2434T2/01 có kỳ hạn 10 năm. Tất cả trái phiếu đều có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. 

Trong đó, mã CTG2432T2/01 có 14,93 triệu trái phiếu (tỷ lệ 49,79%) được chào bán cho 1.325 nhà đầu tư cá nhân trong nước và 15,06 triệu trái phiếu (tỷ lệ 50,21%) được chào bán cho 22 nhà đầu tư tổ chức trong nước. 

Còn mã CTG2434T2/01 với 10 triệu trái phiếu được chào bán toàn bộ cho 1 nhà đầu tư tổ chức trong nước. 

Sau khi trừ đi chi phí, Vietinbank thu ròng 3.998,9 tỷ đồng từ đợt chào bán này. 

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để được tính là vốn cấp 2 của VietinBank. Các trái phiếu này được thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần. 

Sau khi kết thúc đợt 1, VietinBank sẽ tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 trong thời gian 90 ngày. 

Theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 233/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/12/2024, VietinBank sẽ chào bán tổng cộng 80 triệu trái phiếu, chia làm 2 đợt. Mỗi đợt gồm 40 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. 

Kế hoạch chào bán 80 triệu trái phiếu này của VietinBank được thông qua tại Nghị quyết số 240 ban hành ngày 3/7/2024. Theo đó, thời gian chào bán trái phiếu ban đầu dự kiến từ quý III/2024 - quý I/2025. 

Tuy nhiên, đến ngày 19/11/2024, VietinBank ban hành Quyết định số 2894 thông báo lùi thời gian chào bán trái phiếu. Đợt 1 dự kiến phát hành trong quý IV/2024 - quý I/2025 và đợt 2 dự kiến phát hành trong quý I/2025 - quý III/2025. 

Do lùi thời gian chào bán trái phiếu nên VietinBank cũng buộc phải lùi thời gian dự kiến giải ngân số vốn huy động được từ trái phiếu. 

>> Tài sản Chủ tịch Sacombank (STB) Dương Công Minh tăng thêm 560 tỷ đồng