Ngân hàng lớn thứ ba nước Mỹ được Vietcombank 'chọn mặt gửi vàng' cho đợt phát hành cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD

Kế hoạch này từng được ban lãnh đạo Vietcombank đề cập từ năm 2022 nhưng chưa được triển khai trong năm 2023 do điều kiện kinh tế vĩ mô chưa thuận lợi.

Theo Bloomberg, mới đây, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank-VCB) đã lựa chọn Citigroup để hỗ trợ cho đợt phát hành cổ phiếu dự kiến huy động được khoảng 1 tỷ USD.

Nguồn tin cho biết, ngân hàng có giá trị thị trường lớn nhất tại Việt Nam có thể tiếp cận các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng cho đợt chào bán cổ phiếu vào nửa cuối năm nay. Theo đó, việc bán cổ phần nằm trong kế hoạch tăng vốn của ngân hàng trong năm 2024, tờ Bloomberg đưa tin vào năm ngoái.

Vietcombank (VCB) lựa chọn ngân hàng lớn thứ ba nước Mỹ cùng đồng hành cho đợt phát hành cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD

VCB đã lựa chọn Citigroup để hỗ trợ cho đợt phát hành cổ phiếu dự kiến huy động được khoảng 1 tỷ USD

Đại diện của Vietcombank đã xác nhận với Bloomberg rằng Citigroup đã được chọn cho đợt bán cổ phiếu, nhưng từ chối bình luận về các chi tiết khác của việc huy động vốn.

Cổ phiếu của Vietcombank đã tăng mạnh khoảng 19% trong năm nay, mang lại cho ngân hàng này giá trị thị trường khoảng 21,7 tỷ USD (hơn 535.000 tỷ đồng).

Một trong những nội dung được cổ đông VCB đặc biệt quan tâm tại Đại hội cổ đông 2024 sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 là thương vụ phát hành riêng lẻ 6,5% vốn điều lệ cho nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, Vietcombank dự kiến chào bán riêng lẻ 307,6 triệu cổ phiếu cho đối tác Mizuho Bank (46,1 triệu cổ phiếu) và các nhà đầu tư khác (261,4 triệu cổ phiếu).

Kế hoạch này từng được ban lãnh đạo Vietcombank đề cập từ năm 2022 nhưng chưa được triển khai trong năm 2023 do điều kiện kinh tế vĩ mô chưa thuận lợi. Tại ĐHCĐ năm 2023, ban lãnh đạo Vietcombank cho biết vẫn đang triển khai kế hoạch trên và ngân hàng đang triển khai thuê tư vấn tài chính để hỗ trợ lựa chọn cổ đông nước ngoài, dự kiến kế hoạch sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2023-2024.

Được thành lập năm 1963, Vietcombank là ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước đầu tiên được Chính phủ thực hiện cổ phần hoá. Hiện ngân hàng có hơn 600 chi nhánh và phòng giao dịch ở trong và ngoài nước.

Citibank trực thuộc Citigroup – tập đoàn tài chính ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ tính theo tổng giá trị tài sản (chỉ sau Bank of America và JP Morgan Chase).

>> Một ngân hàng lớn sa thải hơn 300 nhân sự cấp cao